Wien/Mailand - Die klamme italienische Großbank Unicredit will ihre dünne Kapitaldecke an der Börse stärken und verzichtet auf Staatshilfen. Zur Stärkung des Eigenkapitals soll eine Kapitalerhöhung von bis zu vier Milliarden Euro dienen, davon sollten bis zu zwei Milliarden an die Bank Austria mit ihren Osteuropa-Aktivitäten gehen. Das teilte Unicredit Dienstagabend nach der Aufsichtsratssitzung am Sitz der Gesellschaft in Mailand mit. Die Transaktion solle bis zum Ende des ersten Quartals 2010 abgeschlossen werden.

Die Verhandlungen mit dem italienischen und dem österreichischen Finanzministerium über Kapitalmaßnahmen würden nicht fortgeführt, so die Unicredit. Der Aufsichtsrat dankte zugleich der italienischen und österreichischen Regierung für ihre Aktionen zur Stabilisierung des Finanzsystems. "Sie haben die notwendigen Bedingungen zur Besorgung neuer Mittel auf den Kapitalmärkten geschaffen", hieß es in der Mitteilung.

Unicredit bestätigte ihren Willen, die Wirtschaft der Länder zu unterstützen, in denen die Bank aktiv ist. "Die Bank will weiterhin eine Kreditpolitik entwickeln, die den Bedürfnissen der Klein- und Mittelunternehmen sowie der Privatkunden immer näher ist".

Nachdem der Unicredit-Aufsichtsrat die Kapitalaufstockung genehmigt hat, soll Mitte November eine Sonderhauptversammlung einberufen werden. Diese wird den Aufsichtsrat beauftragen, die Modalitäten der Kapitalaufstockung, den Beginn der Operation, die Zahl der zu emittierenden Aktien und deren Preis zu bestimmen.

Bank of America, Merrill Lynch und Unicredit Corporate & Investment Banking werden als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunners eingesetzt werden. Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca und UBS werden als Joint Bookrunners handeln.

Die Kapitalerhöhung lasse bei der Unicredit eine Anhebung der Tier 1 Ratio, der strengsten Eigenkapitalquote von zuletzt 6,85 Prozent im Juni 2009 auf 7,65 Prozent erwarten. Bei der Bank Austria würde die Kapitalspritze der Mutter die Eigenkapitalquote von 7,2 Prozent im Juni 2009 auf rund 8,8 Prozent verbessern.

Erleichterung in Österreich

Für die Bank Austria sollen im Zuge der Unicredit-Kapitalerhöhung rund 1,5 bis 2 Milliarden Euro fließen, hieß es in Wien in Bank-Kreisen. In der Mitteilung der italienischen Großbank ist von "bis zu zwei Milliarden Euro" die Rede, die angesichts der strategischen Bedeutung der Aktivitäten der Gruppe in Österreich und CEE die Kapitaldecke der Bank Austria stärken sollen.

In Wien betonte Notenbankgouverneur Ewald Nowotny, wie wichtig es war, dass andere Großbanken im Land in den vergangenen Monaten die staatlichen Eigenkapitalspritzen in Anspruch genommen haben. "Es war sicher kein Fehler", dass die anderen Großbanken - vor allem auch jene in österreichischem Eigentum - das staatliche österreichische Bankenpaket nutzten, so Nowotny vor Journalisten.