Mittwoch, 27. Juli 2016

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Die besten globalen Mischfonds Mehr Dynamik fürs Depot

Wetten mit Tech-Werten an der Nasdaq: Die Fondsmanager der Kategorie "dynamisch" sollen einen "dynamischen Kurs" steuern - und können mit einer hohen Aktienquote größere Risiken eingehen als manche Kollegen

Dynamische Mischfonds, die weltweit investieren - derzeit vertrauen die Manager dieser Fonds vor allem auf Aktien. Wie gut das funktionieren kann, zeigt eine exklusive Erhebung des Analysehauses Feri. Wir stellen die erfolgreichsten Fonds vor.

Fondsmanager wie Matthew Brown oder Stephan Nixel genießen einige Freiheiten - zumindest mehr Freiheiten als Mischfonds-Manager, die nur einen kleinen Anteil des ihnen anvertrauten Geldes in Aktien anlegen dürfen. Und von dieser Freiheit haben sie in den vergangenen Jahren auch Gebrauch gemacht.

Investieren indes dürfen sie alle weltweit, so ihre Vorgaben als Fondsmanager der Kategorie Mischfonds Global dynamisch. Eine Aktienquote zwischen 70 und 100 Prozent des Portfolios ist erlaubt, so will es die Kategorisierung für Mischfonds Global Dynamisch. Und das bedeutet viel Kalibrierungsarbeit für die Fondsmanager.

Denn Aktien gehen traditionell mit höheren Wertschwankungen einher als Anleihen. Diese Schwankungen sollen sich jedoch in Grenzen halten, so der Wunsch der Mischfonds-Anleger. Daher müssen Fondsmanager und ihre Kollegen risikoarme und damit wenig schwankende Papiere einstreuen.

Die Renditechancen sind bei dynamischen Mischfonds höher als bei konservativen Mischfonds - bei einer Aktienquote von 70 bis 100 Prozent ist das auch kein Wunder. Ebenso ist auch die Volatilität größer: Der von Matthew Brown geführte Mischfonds - der Newton Global Balanced - schwankte während eines Jahres um bis zu 27 Prozent. Diese Schwankungen sollten Anleger - bei einer jährlichen Rendite von knapp 8 Prozent über die vergangenen 10 Jahre - allerdings schon aushalten.

Global dynamisch
(mindestens 70% Aktien)1
Rang Fonds Manager (Startdatum) Rendite pro Jahr (10 Jahre) Rendite pro Jahr (3 Jahre) Maxi-maler Verlust2 Verwal-tungs-gebühr mm-Wertung (0–100 Punkte) Kurs
1 Newton Global Bal. Matthew Brown (9/’98) 7,70% 10,20% -27,40% 0,50% 84,8 Chart zeigen
2 Sauren Fonds-Select Global Stable Growth Eckhard Sauren (12/’01) 6,60% 8,00% -24,60% 0,65% 75,6 Chart zeigen
3 Allianz Strategiefonds Wachstum Stefan Nixel (2/’13), Cordula Bauss (2/’13) 5,50% 12,20% -30,70% 1,60% 71,4 Chart zeigen
4 Newton Balanced Iain Stewart (1/’05) 6,10% 7,90% -26,80% 1,50% 67,1 Chart zeigen
5 Prime Values Growth Remy Schraner (1/’08) 5,40% 6,70% -18,00% 1,85% 64,0 Chart zeigen
6 ME Fonds Special Values Markus Elsässer (7/’02) 5,10% 6,40% -18,30% 1,25% 63,3 Chart zeigen
7 UniStrategie Dynamisch Thomas Romig (1/’10) 5,30% 10,20% -33,60% 1,55% 63,1 Chart zeigen
8 PremiumStars Chance Manuela Thies (9/’11), Rene Gärtner (9/’11) 5,80% 8,80% -36,20% 1,30% 62,4 Chart zeigen
9 BL Global 75 B Joel Reuland (10/’93) 5,40% 6,90% -25,50% 1,00% 62,3 Chart zeigen
10 Julius Baer Strategy Growth Ralph Weber (6/’02), Andreas Brugger (5/’05) 4,80% 7,60% -28,70% 1,50% 61,6 Chart zeigen
149 getestete Fonds, niedrigstes Ergebnis: 9,3 Punkte; 2binnen zwölf Monaten.
Quelle: Feri Eurorating Services, Bloomberg, Unternehmen
Stand: 30.6.2014

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